凤凰网财经讯继宜宾商行之后，又一家银行启动赴港上市计划。

日前，潍坊银行披露多条招标公告，选聘首次公开募股保荐人及整体协调人、会计师事务所和法律顾问。

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凤凰网财经《银行财眼》注意到，上述中标结果近日出炉。其中，保荐人及整体协调人选聘项目中标候选人有3家，分别是农银国际融资有限公司、中泰国际融资有限公司和中银国际亚洲有限公司。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中标了会计师服务项目；金杜律师事务所中标了法律服务项目。

潍坊银行表示，以上招标是在为赴港上市做准备，目前还处于起步阶段。

股东质押占比高达16% 第十大股东清仓股权

潍坊银行的上市路最早可以追溯到2012年。据山东商报报道，一位潍坊银行内部人士透露，该行早在2012年就曾明确要推进上市，将其列入企业发展战略，但2014年之后将该战略剔除。

2018年，潍坊银行的股权结构发生重大变动，融达信实业发展有限公司等6家股东将持有的潍坊银行股权进行整体转让，分别由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊滨海旅游集团有限公司、潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司、潍坊滨城投资开发有限公司、潍坊潍州城建投资有限公司、潍坊市再担保集团股份有限公司、潍坊创新投资集团有限公司受让。

股权结构调整后，潍坊银行国有法人股占比达77.23%，成为地方国有控股商业银行。

此后的2019-2020年，潍坊银行的前十大股东没有变化。2021年，该行前十大股东名单新增“潍坊潍州城建投资有限公司”，其与“潍坊滨城投资开发有限公司”并列第九大股东，占总股本比例均为4.53%。

潍坊银行前十大股东

值得注意的是，潍坊银行的股东质押占比较高。截至2021年末，潍坊银行共有10家法人股东质押了所持有的该行股权，质押股份5.57亿股，占潍坊银行总股本16.55%。其中，第三大股东潍坊市投资集团有限公司质押数为9045万股，占该行总股本2.68%；第四大股东潍坊市金融控股集团有限公司质押数为8300万股，占该行总股本2.46%。

此外，据全国产权行业信息化综合服务平台显示，11月11日，潍坊银行第十大股东寿光市金财公有资产经营有限公司已将其持有该行的4.07%股权全部挂牌转让。

尽管如此，潍坊银行股东的变化还是为公司消除了一些潜在隐患。2020年12月，在银保监会公布的第二批银行保险机构重大违法违规股东名单中，就包括潍坊银行的前股东东营卓智软件有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司。

两项资本充足率指标逼近监管“红线”

稳定的股权结构为银行扭转经营状况打下了良好的基础。今年，潍坊银行的业绩继续增长，但面临着较大的资本补充压力。

根据潍坊银行2022年三季度信息披露报告，该行前三季度净利润10.36亿元，同比增长15.73%。今年上半年，营收增速超20%。

资产质量方面，截至2022年9月末，潍坊银行不良贷款率1.41%，较行业均值的1.66%低0.25个百分点。2020年，该行不良贷款率大降0.55个百分点至1.23%，此后连续增加；2021年末，增至1.28%；到今年三季度末增至1.41%，两年期间不良率上涨14.63%。

从不良率水平来看，潍坊银行的资产质量相对较好。但因为一张罚单，却引发了市场对该行数据准确性的怀疑。据银保监会官网披露，今年7月，潍坊银行青岛分行因“违规掩盖资产质量、高管在任职资格核准前即履职”被罚款75万元。也就是说，潍坊银行的资产质量情况可能并不像数据显示的那么好。

银保监会官网截图

资本充足率方面，截至9月末，该行核心一级资本充足率为7.83%、一级资本充足率为9.82%、资本充足率为11.17%，分别较2021年末降低0.23、0.46、0.58个百分点。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》及其他相关规定的要求，潍坊银行的核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。该行的核心一级资本充足率、资本充足率较监管“红线”分别仅高出0.33、0.67个百分点。

今年7月末，评级机构东方金诚发布了一篇关于潍坊银行的评级报告。评级报告表示，潍坊银行内源资本补充效果不佳，同时受拨备下滑等因素拖累，其资本充足率和核心一级资本充足率降至较低水平，未来面临资本补充压力。

此外，截至今年6月末，潍坊银行的资本利润率、资产利润率分别为5.34%、0.35%，均远低于监管所设“红线”。根据规定，商业银行资本利润率不应低于11%，资产利润率不应低于0.6%。

贷款集中度较高 非信贷资产风险持续暴露

潍坊银行在不良率上升的同时，贷款集中度也较高。

据东方金诚今年7月的评级报告，截至2021年末，潍坊银行在制造业、批发零售业及建筑业的贷款合计占总贷款及垫款的比重达59.27%。

东方金诚认为，受宏观经济下行、环保整治和产业结构调整等因素影响，潍坊市当地纺织、机械、化工等传统产业受到较大冲击，部分企业出现经营困难，风险逐步暴露，并通过联保、互保关系传导扩散，该行关注类贷款、展期贷款占比依然较高，信贷资产质量存在一定下行压力。

凤凰网财经《银行财眼》发现，近一年以来，潍坊银行三次因“贷后管理严重违反审慎经营规则”被罚，该行寿光支行、火车站支行、北宫支行分别被罚款35万元。

除了贷款集中度的问题，东方金诚的评级报告还指出潍坊银行面临非信贷资产风险持续暴露、信用风险管理压力继续上升的问题。截至2021年末，该行持有债券中，已发生违约债券余额占比0.54%；另有0.48亿元债券发行人信用展望下调为负面且存在境外债务违约。同时，截至2021年末，该行非标资产中构成实质违约的资产合计占比为1.79%，除中信国安和恒大集团，其余涉及海航集团、成都润运文化传播有限公司、滨海团泊新城(天津)控股有限公司；另有2.91亿元非标投资的底层借款人某城投企业存在失信被执行记录，2022年6月公开信用评级展望为负面。整体来看，该行非标资产规模较大，底层风险监测存在一定难度，且底层中存在部分当地中小房地产公司，未来仍存在一定的信用风险。

潍坊银行曾在2021年报中提出了化解风险的思路，表示要全面抓实信用风险防控，开展不良资产清收压降“利剑行动”，启动“三年攻坚战”，向不良资产全面宣战。优化授信管理体制机制，强化准入管理，推进存量风险逐步缓释。

对于不良资产和贷款相关风险的处置情况或将对潍坊银行的上市之路产生重要影响。目前，山东省有三家A股上市银行，分别为齐鲁银行、青岛银行（A+H）、青农商行；港股上市银行有威海银行、青岛银行（A+H）。若潍坊银行成功登陆港股，将成为山东第五家上市银行、第三家港股上市银行。未来，潍坊银行能否实现上市的目标，《银行财眼》将持续关注。